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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃(wo)尔(er)德伦访问希腊，会见(jian)了希腊总理和当(dang)地银行(xing)的首席执行官。他传达的信息很明确：高盛通过其(qi)投(tou)资银行业务和资(zi)产管理业务，在希腊进行了大(da)规模投资。

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6月中國(guó)輕(qīng)紡(fǎng)城日(ri)均成交量下行(xing)26.1%，盛澤(zé)(ze)絲(sī)綢(chóu)指數(shù)下行0.02%。6月空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比上行，但增(zeng)幅有(you)所收窄，7月空調(diào)、氷(bing)箱(xiang)、洗衣機(jī)計(jì)劃(huà)排(pai)産(chǎn)量環(huán)比均下(xia)行。

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值得注意的是，同宇新材发行价84.00元/股，是今年以来发行价第三高的新股，仅次于天有(you)为（93.50元/股）和优优绿能（89.60元/股(gu)）。

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整体看(kan)，1-4月(yue)工业(ye)企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业(ye)盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中(zhong)观景气度等(deng)维度(du)，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速(su)或的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消(xiao)费(fei)服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长(zhang)或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望(wang)边际改善。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥭🍊🥾，流动性将先于盈利改善🍌，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👿👝👿，中🍌、美💞、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🥿🥔💗，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥥🍅。

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场(chang)会更加聚焦业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月(yue)1日-7月15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘成长风格(ge)跑赢万得全A的概率最高为70%。