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广(guang)发证券指出，一揽(lan)子政策加码稳市，彰显(xian)金融服务质效与稳市目标，市场(chang)信心有望提振(zhen)。（互联网）券商业(ye)绩底部回暖(nuan)，但估(gu)值滞涨，存在“抗震(zhen)性”，外(wai)部风险下内需政策(ce)更值期待(dai)，建议(yi)重视（互联网）券(quan)商等板块的预期交(jiao)易属性，建议持续关注政策(ce)及(ji)事件催化下并购重组主线。

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今年漲(zhǎng)幅明(ming)顯(xiǎn)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新(xin)消費咊創新藥(yao)兩(liǎng)箇(gè)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去(qu)兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了(le)震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有(you)連(lián)接性咊(he)一緻(zhi)性，囙(yīn)(yin)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型(xing)的(de)睏境(jing)反轉邏輯，后續行情有朢延續。

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美国原油收于每桶72.98美元，上涨7.62%。盘中(zhong)，美(mei)国原(yuan)油跳涨超(chao)过14%，达到 1 月(yue) 21 日以来(lai)的最高价 77.62 美元。这两个(ge)指标原油都创(chuang)下了自 2022 年俄乌冲突导致(zhi)能源价格(ge)飙升(sheng)以来的最大(da)盘中(zhong)波动。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2💔、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👜💗🧡🥔；3🍆👠、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👛，美元走强🥥💋🤬，外资流出👞👚💔，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、根据季节调整模型自动修正结果🥔，对2024年5月份以来的固定资产投资（不含农户）环比增速进行修订💗🥔。修订结果及2025年5月份环比数据如下：

2、降息方面，最新CME“美(mei)联储观察(cha)”数据显示，6月维持利率不(bu)变的概率(lv)为96.9%，降息25个基点的概率为(wei)3.1%，到7月维(wei)持利率不变的概率(lv)为77.9%，累计降息25个基点(dian)的概率为21.5%，累计降息50个基(ji)点的(de)概(gai)率为0.6%。