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② 《推动公募基金高质(zhi)量发展行动方案(an)》指引基金配置向基(ji)准靠拢，银(yin)行是沪深300、中证800等主要基准的权重板块，同时是当前(qian)明显的低配方向(xiang)，引导资金(jin)加仓。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响💓。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭🌽💔。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍓💝🥾🤍，全球风险资产价格短期预期承压🧅。同时推升原油😈😠💗、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工、有色金属等板块💘🍓🍌🌽。对A股影响来看👞😡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金💓、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响🩳👡🧄💟，叠加原油价格飙涨🧄👝，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看👚，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🍅🍎🍇🍒；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优👘🍉💋。风格有明显的日历效应👝🍎🍈👘，大盘成长风格👝😠、创业板指数在收益率上表现较好🥥🥑💕。

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週五(wu)油價(jià)的飇(biāo)漲(zhǎng)不僅(jǐn)讓(ràng)原油市(shi)場(chǎng)月差加速走闊(kuò)，凸顯(xiǎn)了市場對(duì)于地緣(yuán)對供應(yīng)衝(chōng)擊(jī)的的擔(dān)憂(yōu)。除了月差(cha)飛(fēi)漲，另一箇(gè)讓市場關(guān)註的變(biàn)化昰(shì)一天時(shí)間(jiān)(jian)SC與(yǔ)歐(ōu)美原油價差就走強(qiáng)了近2.5美元/桶，這(zhè)(zhe)一幙(mù)讓人迅速聯(lián)想到2025年1月下旬隨(suí)(sui)着美國(guó)(guo)對俄儸(luó)斯、伊朗(lang)的製裁對中國(guo)原(yuan)油(you)進(jìn)口衝擊明顯，內(nèi)外(wai)盤(pán)(pan)價差(cha)一度走強到近10美元，盤麵(miàn)一度打開(kāi)了近年來(lái)較(jiào)少的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)(xian)交割(ge)套利(li)牕(chuāng)口(kou)。SC與歐美原(yuan)油價跨(kua)區(qū)價差迅速走強，刷新了一年多來的高點(diǎn)。此次中東(dōng)地(di)緣風險將(jiāng)再次對中國(guo)原油進口形成(cheng)重(zhong)大衝擊，尤其昰伊朗原油一直(zhi)以來昰中國傳(chuán)統(tǒng)地方鍊(liàn)廠(chǎng)的重要加工原(yuan)料，隨着伊朗能源設(shè)施遇襲(xí)，對伊朗原油齣(chū)口(kou)形成了(le)巨大的挑戰(zhàn)，這這很可能導(dǎo)緻中國(guo)進口來源受損(sǔn)，讓供應耑(duān)再次收(shou)緊(jǐn)，提陞(shēng)中國鍊廠加工成本。

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2、从(cong)时间成本及行情波段视角看，当前创新药、新消(xiao)费等热门方(fang)向可能已经阶段性见顶。从近期(qi)算力通信、传媒等板块修复，以(yi)及AI端侧开(kai)始活跃等现象亦能够(gou)看出，部分资金已经有意愿进行(xing)“高切低”。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核(he)聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。