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2025-06-28 11:46:08 作者:钱小华

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起,多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘,有助于缓解车企“内卷”💔。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖,但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看💔👞🩱🍊,电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👗😠🍈,其次是汽车电子电气系统🍉、轮胎轮毂🍑🥥👚💋。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大,乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👚🥻,零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩,而零部件板块的开支持续上行💘🍏🍌,供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🍇👄💘,对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力,意味着积极信号,板块一度反弹🥦🥕👚,后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地,预计会逐步延续回暖态势🍋🩳👗。

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2、美联储官员将在周三发布最新的经济预测,包括对通胀、失(shi)业率和经济增长的展(zhan)望。这些预测将成为市场判(pan)断美联储政策(ce)转向的重要依据。特别是失业(ye)率预测备受关注。Daiwa Capital Markets America的(de)首(shou)席美国分析师(shi)Larry Werther指(zhi)出,美联储此前预计(ji)2025年底失业率为(wei)4.4%,但(dan)他预测这一数字可能升至(zhi)4.6%,反映(ying)出近期(qi)劳动力市场数(shu)据(如初请失业金人数)的疲软。如果美联储的预(yu)测与(yu)此一致,且通胀预期未显著(zhu)超出目(mu)标,市场可能解读为美联储为今年晚些时(shi)候的降息(xi)铺平道路。

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