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陈健玮：在全球主要市场中🍓，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场😡。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍🩰🥻🍊💛🍑，预测市净率为1.2倍🥬😻👿，预测股息率达3.2%🍑，其中，银行🥿、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🥿🎒🍎。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存🥻。中长期来看，南向资金持续流入💯🥥💞🥿👝，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍈🍎，未来A/H价差有望收窄。此外🍅🍉🍆🥥，创新药、人工智能等领域的技术突破🥦🥾，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

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首先(xian)從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)已積(jī)(ji)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)，中證銀(yín)(yin)行指數(shù)市(shi)淨(jìng)率PB僅(jǐn)有0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)(he)性價(jià)(jia)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近(jin)十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政(zheng)策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际(ji)改善的(de)赛(sai)道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金(jin)融、国(guo)防军(jun)工、创新药(yao)。

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2、28日上午(wu)，伊朗(lang)首都德黑兰举行隆重葬(zang)礼(li)，悼念(nian)在以(yi)伊大****中遇难的60多位高级将领、核科学家、新闻(wen)工作者和妇女儿童等，其中包(bao)括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里(li)、伊朗***革命卫队前总司令萨(sa)拉米(mi)等人。