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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥕， A股的表现存在5年周期规律💌👿👿。每五年周期的上行周期中💌🍍，时间从2.5~3年不等🩲🩲🌽。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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先锋集团的研究表明，纯(chun)粹投资目标日期基金的参与(yu)者不(bu)仅能从持续的资产再平衡和更适(shi)合其年龄的股(gu)票投资中获益，而且与其他(ta)所有投资者相比，他们进(jin)行交易(yi)的可能性(xing)要小得(de)多。

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背后原因来看👜🍊👢，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下🍇👅🩱😠🥿，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年💗，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🩲，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%👘🍊🌽🍑。

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1、唐(tang)晨：我(wo)们关注“科(ke)特估”视角下的投资机会，包括创(chuang)新药(yao)、AI、机器人、半导(dao)体、智能驾驶等，因(yin)为这些资产“含权量”高，在(zai)整体重(zhong)估过程中，通常会表现出更(geng)强的波动性和弹性。同(tong)时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不(bu)断提高，既是当前驱(qu)动经济发展的新增长点，又是反映时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。

2、根据行业中观景气、宏观周(zhou)期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛道价(jia)值等维度对重(zhong)点行业评分，本期得(de)分较高的行业主要(yao)有(you)工业金属、汽车零(ling)部件、乘用车(che)、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子(zi)、半(ban)导体、计算机设备、保险、电力(li)、燃气等行业。