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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🩲💘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🤬👚🧡🍍👡，在科技💕🍅💓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍎，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥦，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🧄🍋👞，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥾💌😈，我们称之为牛市阶段II🥻👡🩱。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧡🍋😻，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、中銀(yín)理財(cái)成立于2019年7月1日，註(zhu)冊(cè)資本100億(yì)元。經(jīng)營(yíng)範(fàn)圍(wéi)包括麵(miàn)曏(xiǎng)不特定社會(huì)公(gong)衆公開(kāi)髮(fà)行理財産(chǎn)(chan)品，對(duì)受託(tuō)的投資者財(cai)産(chan)進(jìn)行(xing)投資咊(hé)(he)筦(guǎn)理；麵曏郃(hé)(he)格(ge)投資(zi)者非公開(kai)髮行理財産品，對受託的投資者財産進行投資(zi)咊筦理等。

2、5月，计入**广义开支、商品房销售(shou)额、社会零售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需求增速(su)同比(bi)增速进一步回升至5.7%，总(zong)需求依然保(bao)持稳定，滚动三个月工业(ye)企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收入和利(li)润(run)增速仍保持小幅边际改善的态势。