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赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数(shu)2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为(wei)6%，ROE增速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍(reng)具有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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尽管市场注意力(li)正回(hui)到经济和基本面因(yin)素上，但石油(you)市场仍未从以(yi)巴冲突(tu)的(de)影响中完全(quan)恢复(fu)。布伦特原油的隐含(han)波动率已(yi)降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨(zhang)或看跌的偏向。不(bu)过，在标普 500 指数(shu)涨至(zhi)峰值使(shi)得期权承压之后，押(ya)注原油波(bo)动的溢价相对于(yu)股票(piao)而言仍保持(chi)在更(geng)高水平。

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