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本轮市场的新高，市场倾向于从短期事(shi)件催化(hua)的(de)角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视(shi)角把握底层逻辑。随(sui)着(zhe)宏观政策托底、产业亮点涌现、增量资金(jin)涌入，今年有(you)望是(shi)风险偏好抬(tai)升、多头思(si)维占优的一年。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋(qu)势依然(ran)存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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主营业务为芯片产品以及集成电路研发设计及服务的国科(ke)微年内(nei)迄今股价(jia)累计最大涨幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行(xing)股份及支付现金的方式向(xiang)宁波甬芯等11名(ming)交易(yi)对方购买其合计持有的(de)中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名符合条件的特(te)定对(dui)象发行(xing)股票募集配套资金。通过本次(ci)交易，公司将(jiang)具备在高端滤波器、MEMS等(deng)特种工艺代工领域的生(sheng)产制(zhi)造能力，构建“数(shu)字芯片设计+模拟芯片(pian)制造(zao)”的双轮驱动体系。本次交易预计构成重大资产重组。

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景气方面(mian)，6月份景气较高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气价格上(shang)行(xing)。

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2、► 国内外(wai)基(ji)金(jin)持仓：截(jie)至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自(zi)下而上(shang)视角，也可以通过汇总头部基金披露(lu)的持仓（SEC 13F表格）或(huo)主要公(gong)司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末(mo)，全球头部基金(jin)主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领(ling)跑行情十分(fen)吻合，相反运输(shu)、保险(xian)与公用事业等板块则减持较多。