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中国保险资产管理业协会发布的《中国保险资产管理业发展报告（2024）》显示🍒😈，截至2023年末，保险资管公司管理系统内保险资金20.36万亿元，占比67.63%🥔💗👠🍇；管理第三方保险资金2.01万亿元，占比6.68%；管理银行资金4.49万亿元，占比14.92%；管理养老金2.38万亿元，占比7.90%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通(tong)胀(zhang)，红利底仓+小盘成长哑(ya)铃配置。我们继续维持年度策略(lve)《再(zai)通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产(chan)在流动性宽(kuan)松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩(suo)水(shui)-债务压力-消费收缩“的(de)恶性(xing)循(xun)环(huan)。下(xia)半场是实物再通胀(zhang)，实际(ji)利率下行(xing)与资产(chan)价(jia)格上行**借(jie)贷需(xu)求，资金通过信贷(dai)渠道从淤积的金融(rong)市(shi)场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上(shang)半场的(de)金融再(zai)通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归(gui)，红利资产凭借稳定的自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍(reng)维(wei)持红利(li)底仓+小(xiao)盘成(cheng)长的哑铃型配置思路。

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2、對(duì)于這(zhè)種(zhong)現(xiàn)象，一位長(zhǎng)期關(guān)註創(chuàng)新藥(yào)(yao)的人士説(shuō)，以(yi)前機(jī)構(gòu)“圍(wéi)攻”新能源的時(shí)候(hou)就昰(shì)蹲訂(dìng)單(dān)(dan)，研究創新藥比新能源(yuan)的門(mén)檻(kǎn)要高得多。但兩(liǎng)種産(chǎn)(chan)業(yè)的陞(shēng)級(jí)路逕(jìng)(jing)昰相通的，都昰(shi)中高(gao)耑(duān)(duan)製造業從(cóng)學(xué)習(xí)糢(mó)髣(fǎng)到輸(shū)齣(chū)超越。創新藥在早期以license in糢式把海外(wai)産品引入國(guó)內(nèi)，經(jīng)(jing)過(guò)七八年研髮(fà)實(shí)(shi)力總體(tǐ)提陞，這(zhe)幾(jǐ)年開(kāi)始license out。所以現(xian)在大傢(jiā)挑公司、看品種的邏(luó)輯(jí)就昰“齣海預(yù)期”。