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2、这(zhe)里我们分享一个判断中短期(qi)市场方向的视角(jiao)：判断中短期市场，可适当降低宏观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面(mian)是因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年(nian)7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经(jing)济韧性主要来自于外需韧性(xing)；25年剩余时间可能(neng)外需回(hui)落，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动(dong)市场(chang)上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的(de)节奏一(yi)致。