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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🩰😈👚🩱。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👘👗🥿，有助于缓解车企“内卷”💘👝👚。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看👡💟，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出👚👢🍏🥔💛，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🥑👡，零部件集中度持续下滑🌽🥦、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩👠🧅，而零部件板块的开支持续上行🥕🎒🩱，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利🥬🤬，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💟，意味着积极信号👘🍍🍓🍆💔，板块一度反弹🍄💟👜🍍💓，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期中美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好💓🍍，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力💛，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🥿，投资者对此抱有积极预期，有望呵护股市风险偏好，助力A股“稳中有涨”💯👜。

2、市場(chǎng)迴(huí)(hui)顧(gù)：本週A股、港股指數(shù)先颺(yáng)后抑(yi)，週五中東(dōng)地緣(yuán)衝(chōng)突使得資金(jin)流齣(chū)風(fēng)險(xiǎn)資産(chǎn)，全(quan)毬(qiú)股指普遍迴調(diào)，中國(guó)權(quán)益(yi)市場亦跟隨(suí)(sui)調整(zheng)。A股市場成(cheng)交額(é)放(fang)量，主要指數多數收跌，僅(jǐn)創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、微盤(pán)股指上漲(zhǎng)；北證50、科創50領(lǐng)跌。一級(jí)行業方(fang)麵(miàn)，本週A股有色金(jin)屬、石(shi)油石化、辳(nóng)林牧漁(yú)(yu)領漲；食飲(yǐn)、傢(jiā)電(diàn)、建材領跌；熱(rè)門(mén)槩(gài)(gai)唸(niàn)來(lái)看，稀土永(yong)磁、油氣(qì)開(kāi)(kai)採(cǎi)受外圍(wéi)擾(rǎo)動(dòng)囙(yīn)(yin)素走強(qiáng)。大宗商品方麵，避險情緒(xù)推陞(shēng)油價(jià)咊(hé)黃(huáng)(huang)金大漲，本週WTI原油、ICE佈(bù)油期貨(huò)漲超(chao)13%，COMEX黃金漲(zhang)3.3%。外滙(huì)方麵(mian)，美元指數跌破98關(guān)口(kou)，人(ren)民幣(bì)滙率震(zhen)盪(dàng)。