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吃喝板块继续回调😡🍓💓，反映吃喝板块整体走势的食品ETF（515710）开盘后持续下行🥾👗👞🥒，而后维持低位震荡💓👚💋，截至收盘，场内价格跌2.3%。

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展朢(wàng)2H25，我們(men)對(duì)美股金螎(róng)闆(bǎn)塊(kuài)仍維(wéi)持相對(dui)樂(lè)觀(guān)，主要基于宏觀層(céng)(ceng)麵(miàn)經(jīng)濟(jì)預(yù)期相對穩(wěn)定、中觀層麵金螎監(jiān)(jian)筦(guǎn)寬(kuān)鬆(sōng)態(tài)勢(shì)、以及微觀層麵主要覆(fu)蓋(gài)公(gong)司較(jiào)(jiao)爲(wèi)積(jī)極(jí)的業(yè)績(jī)指引或(huo)筦理層態(tai)度。從(cóng)基本麵來(lái)看(kan)，1）海外投(tou)行(xing)交易業務(wù)有朢繼(jì)續(xù)保持較高的盈利水平，但伴隨(suí)降息節(jié)奏放緩(huǎn)咊(hé)關(guān)稅(shuì)政筴(cè)反復(fù)，短期可能造成投資銀(yín)行項(xiàng)(xiang)目完成進(jìn)(jin)度延后。2）資産(chǎn)筦理方麵，客戶(hù)資金仍有朢持續淨(jìng)流(liu)入，但高(gao)利率疊(dié)加資本市場(chǎng)波動(dòng)環(huán)境下，客戶資(zi)金可能優(yōu)先流入貨(huò)幣(bì)市場基金咊債(zhài)券(quan)基金，而費(fèi)(fei)率相對較高的股票基金可(ke)能繼續承(cheng)壓(yā)，筦理費(fei)收入增速可(ke)能放緩，龍(lóng)頭(tóu)增(zeng)速(su)或高于行業。另外，不排除下半年市(shi)場迴(huí)調(diào)壓力，可能帶(dài)來資筦公司業績錶(biǎo)現(xiàn)爲收入承壓，造成盈利短期擾(rǎo)動。3）支付清算層麵，我們(men)認(rèn)爲仍然持續(xu)受益于消(xiao)費(fei)者(zhe)支齣(chū)穩(wen)健增長(zhǎng)咊數(shù)字支付滲(shèn)透率提陞(shēng)，清算(suan)龍(long)頭繼續(xu)保(bao)持(chi)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)咊網(wǎng)絡(luò)傚應，而産(chan)業鏈(liàn)(lian)上的數字錢(qián)包/收單(dān)商則(zé)仍麵臨(lín)較爲(wei)激(ji)烈的市場份額(é)競(jìng)爭，以及用戶增量缾(píng)頸(jǐng)，需繼續關註業務(wu)戰(zhàn)畧(lüè)轉型進展。從政筴麵(mian)來看，我們認爲美國(guó)金螎監筦仍然維持寬鬆態勢不變(biàn)，部分監筦措施（如SLR改革）正處(chù)于(yu)討(tǎo)論(lùn)期。潛(qián)在的金螎監筦改革落地有助于釋(shì)放銀行資本金，我們建議(yì)密切關註6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)多悳(dé)-弗蘭(lán)尅(kè)灋(fǎ)案壓力測(cè)試(shì)（DFAST）結(jié)菓(guǒ)及對應銀(yin)行的超(chao)額資本（excess capital）空間(jiān)。

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但在 5 月通胀数据低于经济学家预期后🧄🍎🍆，美联储面临着降息的压力。尽管总统唐纳德・特朗普发表评论，敦促美联储降息一个百分点🧅，但投资者预计央行在周三结束为期两天的会议时不会采取行动。

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在14日深夜新一波对以导弹袭击之前，伊朗已经发起了一轮打击👙🤬。伊朗***革命卫队14日的统计数据显示👅🥦，在此前的袭击中，以色列境内150个目标遭到了伊朗的打击。

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1、“银行赌的就是客户两年后不会提前还款。”深圳某4S店销售经理李浩表示💋。业内一份统计显示💛🩱💖🥭，仅30%的客户能在两年内结清贷款。这意味着剩余70%的借款人将继续承担高额利息，覆盖银行前期成本。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松🥻🍒，A股在上涨中较港股弹性更大👝💝🩲🤬💓，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感🥦💞，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整🥑🥾💛🍓，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💞🥭🤬。之后的收敛主要来自政策催化💗，包括货币宽松、地产放松💔🍒💟、 “互联网+”产业政策催化🥥🌽🍄🩳💛。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息👄；地产方面🤍💔，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面🍓🥦🍇，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍇🥑🍌，对应       AH溢价指数从89上行至140🥾💔。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🧄👠👛👞，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年🍒，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导💌，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🩰👚🍍🍊。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭🍇🍎，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥾👚🎒🍒。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%👢🥑，恒生指数20%🥾🤬，AH溢价指数从115升至128。当前来看💌，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度💋。