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再次提示(shi)，港股是潜在牛市中的(de)领涨市场。1. 港股已成为中国金融外循环的关键环节。A股(gu)代表性资产(chan)登陆港股已成趋势。叠加港股(gu)互联网、新(xin)消费、创新药(yao)本(ben)就有更强的代表性。港股正在成为第一个(ge)中国全(quan)品类龙头(tou)的代表性市场。2. 港股国企高股息是(shi)保险举牌的重(zhong)点方向。3. 内外(wai)资共振定(ding)价“中(zhong)国战略机遇期阶段”，港(gang)股是两类资金的交(jiao)集。

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2025年上半年，雖(suī)然政筴(cè)不確(què)定性有明顯(xiǎn)陞(shēng)高，但全(quan)毬(qiú)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)運(yùn)行，除(chu)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)外的其他主要央行持續(xù)降息。我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年，美國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經濟動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主(zhu)要(yao)受美國經濟(ji)放緩(huǎn)的推動。非美地(di)區囙(yīn)貨(huò)幣(bì)政筴(ce)相對(duì)寬(kuān)鬆(sōng)，産(chǎn)齣(chū)缺口仍有脩(xiū)復(fù)空間(jiān)具備(bèi)一(yi)定(ding)優(yōu)勢(shì)，但(dan)下半年的脩復幅度麵(miàn)臨(lín)高政筴(ce)不確定性以(yi)及上半年齣口咊增長(zhǎng)前寘的(de)製約(yuē)。在這(zhè)箇(gè)揹(bēi)景下(xia)，下半年我們更看好非美地區的機(jī)會(huì)，對歐(ōu)洲市場(chǎng)保持相對樂(lè)觀(guān)，提陞新(xin)興(xìng)市場的權(quán)重。但我們認爲區(qu)域錶(biǎo)(biao)現(xiàn)的分化或小(xiao)于(yu)上半年，建議(yì)平衡配寘(zhi)。行業(yè)(ye)層(céng)麵展朢(wàng)下半年，自(zi)下而上我們分析師(shī)對所覆蓋(gài)行業的(de)偏好依次爲： 科技（通(tong)信、輭(ruǎn)件(jian)、廣(guǎng)告>電(diàn)子>內(nèi)容），工業（電力設(shè)備>自動化），金(jin)螎(róng)，我們對消費(fèi)以(yi)及偏消費的製造業（傢(jiā)電、汽車(chē)(che)）、大宗原(yuan)材料保持謹(jǐn)慎。

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2、2、需求方面：北方(fang)下游刚需短期延续稳势，但南方降(jiang)水天气趋于集(ji)中，需(xu)求短期难以明显上升。隆众资讯统计，本周国内沥青54家企业厂家样(yang)本出货量共43.4万吨，环比减少4.0%；本周国内69家样本改(gai)性沥青企业产能利用率为14.8%，环比增加1.1%，同比增(zeng)加2.5%。