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“美国与今晚对伊朗的袭击无关，” 特朗普(pu)在周六晚(wan)该地区(qu)新一轮(lun)袭击(ji)期间于 Truth Social 上写(xie)道，“如果我(wo)们以任何(he)方式受到伊朗的(de)攻击，美(mei)国武装部队的全部力(li)量将以前所未(wei)有(you)的规模打击你(ni)们。然而，我们可以轻松促成伊朗和以色(se)列之间的协议，结束这场(chang)血腥冲突！！！”

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2、北美头部(bu)云厂商1Q25业绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧(you)，AI基础设施投入持续性(xing)超预(yu)期；关(guan)税影响有限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会(hui)观察到，AI赋能云服务收(shou)入及利润表现，AI应用商业价值有望释放。并且(qie)我们(men)在前(qian)文中提到(dao)，云厂商资本开支均(jun)维持或上(shang)修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外(wai)通(tong)信板块厂商大多进行全球化(hua)布局，因此我们认为较(jiao)大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大(da)多定价权较强，能够将关(guan)税影响通(tong)过提(ti)价等举措转移至下游(you)客户，因此我们判断关税对海外通信板块利(li)润率影响有(you)限，在AI投入(ru)持续的(de)背景下，对需求影响(xiang)亦有限。