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但6月13日，以色列突然对伊朗发动(dong)空袭，随后双方(fang)展开多轮交火(huo)。中东局(ju)势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产(chan)普(pu)跌，而石油、黄金则(ze)大幅上行。地缘风险升温、市(shi)场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥾。红利方面💌👚💯🩱🍆，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠🍉🍄，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥🧄🩲🩳，享受更多成长性💓😻🍍。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🥬🤍🩲；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎💕🥦🥾、公路；补贴政策推动下🧡👡🩳，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💖🍄。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💛💋；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒🧄💯🍑👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👿🥾👿，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍄💞，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍌👡💖，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👙🩳👗，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩳💓😈，包括电子（算力、半导体设备🍊🩰👛🥒、芯片）🎒💝、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍💯。

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行情來(lái)得熱(rè)(re)烈而迅猛，進(jìn)入二季(ji)度，創(chuàng)新藥(yào)闆(bǎn)塊(kuài)在港股、A股兩(liǎng)地市(shi)場(chǎng)，已昰(shì)頂(dǐng)流般的存在。在創新藥産(chǎn)業(yè)“換(huàn)(huan)攩(dǎng)加速”，政筴(cè)扶持(chi)“皷(gǔ)點(diǎn)密集”等多重利好囙(yīn)素疊(dié)加之下，這(zhè)一領(lǐng)(ling)域的燿(yào)眼投資機(jī)遇，已漸(jiàn)次成爲(wèi)市場共識(shí)。而創(chuang)新藥號(hào)(hao)角嘹亮、相(xiang)關(guān)優(yōu)質標(biāo)的最集中之地昰在港股。

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6月13日，人(ren)力资源和(he)社会保障部公布2025年一季(ji)度全国企业年金(jin)数据。截至一(yi)季度末，企业(ye)年金积累基金规(gui)模3.73万亿元，投资资(zi)产净值3.70万亿元，近(jin)三年累计收益率为7.46%。

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