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去年(nian)夏天前后，高盛(sheng)总裁(cai)约(yue)翰・沃尔德伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和当地银行的首席执行官(guan)。他传达(da)的信息很(hen)明确(que)：高盛通过其投资银(yin)行业务和资产管理业(ye)务，在希腊进(jin)行了大规模投资。

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供应方(fang)面，2025 年全球铁矿石(shi)发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较年(nian)初预期水平大幅缓(huan)解(jie)。需求和库存方面，偏乐观的假设下，短期钢企暂(zan)无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨(dun) / 天水平，整体三(san)季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季(ji)度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低(di)于去(qu)年同期水(shui)平。四季度(du)随(sui)着铁水产量季节性下降，若发运没(mei)有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力但也相对有(you)限。而在(zai)四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预(yu)计四季度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述(shu)，全球供应释放低于预期，但预(yu)计四(si)季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压(ya)减政策落地，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增(zeng)速、二(er)季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)(ruan)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有(you)改善(shan)，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受(shou)益(yi)于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)(duan)午等多重(zhong)假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)增(zeng)長(zhǎng)(zhang)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)(jia)電、傢(jia)具(ju)、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有(you)朢持(chi)續改善；

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季度以(yi)来，由(you)于出口驱动减弱，生(sheng)产端增速放缓，同时供需错配仍(reng)存(cun)在，价格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放缓，但(dan)仍有部分领域业(ye)绩有望(wang)改善。

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1、“市场开始关注一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资(zi)官基思・勒纳表(biao)示，他提到了特朗(lang)普总统的税收法案最终通(tong)过(guo)、放松监(jian)管(guan)的举(ju)措以及预期中的降息(xi)。“所以我认为这(zhe)一切都意(yi)味着市场会继续走高，” 他补充(chong)道(dao)。“但在此过(guo)程(cheng)中肯定会有一些考验(yan)。”

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