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6月美联储降息预期有(you)所升(sheng)温，美元指数下行，外资交易活跃(yue)度有所回(hui)升， 6月日均成交(jiao)额从5月前值(zhi)1388亿元(yuan)上升至1494亿元。

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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的(de)前5大箇股(gu)依次爲(wèi)滙(huì)川技術(shù)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北(bei)方（79傢(jia)）、中航成飛(fēi)（66傢）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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常青科(ke)技：公司首次公开发行股(gu)票募(mu)集资金投资项目“特种聚合(he)材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简(jian)称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产。截至目前，该(gai)募投项(xiang)目经过前期试生产(chan)，已完(wan)成对生产(chan)工艺(yi)、机器设备的安装调试，相关生产线已于(yu)近日正式投产。该募投项目投产后，将新增特种单体(ti)及专用助剂总产能12.05万(wan)吨/年。

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6、国内市场方面(mian)：棉花阶段底部或已(yi)出现，但(dan)丰产预期(qi)下(xia)，棉价反弹承压(ya)，上方空间相对(dui)有限。2025年上半(ban)年影响郑(zheng)棉期(qi)价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税(shui)。站在当(dang)前节点来看，中(zhong)美关于关税问题(ti)已经(jing)原则上达成(cheng)协议框架(jia)。新(xin)棉尚未上市(shi)，棉花进口(kou)量偏低，目前(qian)国内棉花(hua)商业库存已经降至新年(nian)度同期较低水(shui)平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比(bi)，宏观(guan)与基本(ben)面均有(you)好转，再破前低概率(lv)较低。展望未来，新年度棉花(hua)供需格局是主(zhu)要影响因素(su)。目前看，新棉丰产预期较强，本年(nian)度国内(nei)新棉种植面(mian)积(ji)同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶(jie)段，天气状况良好，本(ben)年度(du)新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增。终端纺服产品(pin)零售额同比为正，但同比增速持续低于社(she)零，据反(fan)馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需(xu)求。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产(chan)品出口国，目前中美(mei)关税仍(reng)然较高，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大(da)，对于棉(mian)花进口以及终端纺服产品(pin)出口势必会(hui)有一定(ding)影响。整体来看，当前棉花供需格(ge)局要好于年初水平，棉价底部有支撑(cheng)，展望未来，棉花刚需仍在，需(xu)求韧性较强，叠加新棉上市(shi)前(qian)低进口、低(di)库存现状，棉价重心(xin)或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开(kai)秤(cheng)价格与去(qu)年同期持平或略有下降(jiang)，不足以支撑棉价持续上行(xing)，即下半年郑棉期价重心或略(lve)有上移，但空间预计有(you)限。

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1、后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🤍🍊👡，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🥦🥭🍌💋，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👄，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🥭🥻🍒🥿😠，而非主动流入🍒👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期😻💓、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、周五🥦👅👘🍇，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑😠🤬，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前💕，可能无法完成所有谈判🩰。