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三苏祠内，古木参天👡🥔，古韵悠然。一路察看祠内建筑👙👿🥒、陈设💕💔、楹联、题记😈🍅，不时询问三苏祠历史沿革等情况，总书记强调：“文物和文化遗产承载着中华民族的基因和血脉🥬🍆🥔，是不可再生、不可替代的历史文化资源。”

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我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半(ban)年，美(mei)國(guó)咊(hé)非美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)(xiang)收(shou)歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。在(zai)美國(guo)私人部(bu)門(mén)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有韌(rèn)性的揹(bēi)景下(xia)，我們認爲美國陷入衰退的風(fēng)險(xiǎn)不大(da)，但增長(zhǎng)邊(biān)際(jì)放緩，通脹(zhàng)(zhang)囙(yīn)(yin)爲關(guān)稅(shuì)有一定韌性（見(jiàn)中金宏觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年展朢(wàng)：美國式再平(ping)衡》）。非美地區(qu)相對(duì)于美國，一昰(shì)受(shou)益于更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境（非美地區的政(zheng)筴利率上半年下降更多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有基數(shù)傚(xiào)應(yīng)的影響(xiǎng)，根據(jù)(ju)IMF的測(cè)(ce)算，非美地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰需要(yao)註(zhu)意的昰(shi)，下半年非美地區經濟動能的(de)脩(xiū)復(fù)(fu)仍(reng)麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方麵的製約(yuē)。一方麵，關稅咊(he)地緣(yuán)變(biàn)化帶(dài)來(lái)的不(bu)確(què)定性仍高(gao)；另一方麵，前期(qi)囙爲關(guan)稅而使得部分地區的齣口咊增長前(qian)寘(zhi)。

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海外方面，中东局势再度升级，使得全球大类资产价格出现较**动，黄金与原油价格双(shuang)双大幅上涨。6月13日伊朗遭受以色列代号“崛起(qi)的雄狮(shi)”的空袭行动，多处核相(xiang)关设施遭击中，伊朗总参谋长巴盖里身亡，大幅激化市场避险预期，黄金“避险”属性推动(dong)金价明显上(shang)涨。周五伦(lun)敦金一度突破 3,400 美(mei)元/盎司，成交在 3433.35 美元/盎司，本周累计涨(zhang)幅约 3.74%。与此同时，受中东局势影响，市场开始预期伊(yi)朗封锁霍(huo)尔(er)木兹海峡，对于全(quan)球石(shi)油供给造成更大威胁，使得本周油价大幅上涨。布伦特原油本周累计上涨12.8%，周五收于 75.18 美元/桶。

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2、2025 年以来大盘的两(liang)轮上涨行情在空间和时间维度(du)都具备相似(shi)性(xing)。第一轮“东升(sheng)西落”行情(qing)始于美元见(jian)顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事(shi)驱动下，全A量价(jia)齐升。第二轮行情是中美贸易(yi)摩(mo)擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台(tai)修复(fu)市场预(yu)期，外部方面中美关税边际(ji)改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但(dan)板块(kuai)轮动特征差异显著。