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2、这里我(wo)们(men)分享一个(ge)判断中短(duan)期市场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适(shi)当降低宏(hong)观分析权(quan)重(zhong)，提升强势板(ban)块节奏判断的权重。之(zhi)所(suo)以这样，一方面是因(yin)为(wei)，稳定(ding)资(zi)本市场政策(ce)为A股提供了宏(hong)观扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面(mian)，25年(nian)7月前、25年剩余时(shi)间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各(ge)不相同。25年7月前经(jing)济(ji)韧性主要来自于外需韧性；25年剩余(yu)时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提(ti)升(sheng)；2026年(nian)重点看供需格局改善。后续宏观(guan)主要(yao)矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下(xia)，宏观变化推动(dong)市(shi)场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。