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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环(huan)境变化、增量资金及(ji)风格交(jiao)易(yi)热度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为(wei)主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险(xian)偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。对7月(yue)的(de)风格指数推荐如(ru)下：

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