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尽管高频数据显示出口下半年承压💛😠🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🧅，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供(gong)需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資(zi)金有朢延續(xù)(xu)淨流入。6月央行主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資(zi)金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)(song)，7月資金麵有朢維(wéi)持(chi)寬鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)(die)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)溫。6月股(gu)票市場可跟蹤資金淨流(liu)入，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金(jin)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(rong)資(zi)資金淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流(liu)入，結(jié)構(gòu)上螎資(zi)資金有朢延續淨(jing)流入。

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1、指数依然在震荡(dang)区(qu)间的主要(yao)原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员(yuan)会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国(guo)家达(da)成贸易协(xie)议，短期转口压(ya)力上升。国内(nei)层面，国内经(jing)济内生动能走弱，楼(lou)市持续(xu)回(hui)落，消费与投(tou)资增长乏力。国内政策聚焦惠民生(sheng)方向，以(yi)旧换新国补延续，财政与货币政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的(de)抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了(le)阶段性(xing)托底与预期管理作用，但由于缺(que)乏增量资(zi)金与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期(qi)的突破和主升。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🩳，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🥝🥑🧅、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍈🍉🥒🥻🍋，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥭🩰💛、光学光电子、消费电子、运营商💝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👅💯，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👚🥥👛，如汽车🍇💯🍉🎒、光伏、自动化设备等🌽；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍇🧄👗，其中饮料乳品😈、农副产品🥦🎒👠、家电、家具、饰品🥿🥕💯🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯；此外贵金属、燃气、电力💌🍊🍍、农化制品🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🤍，叠加供给刚性或受限👠，中报业绩有望边际改善💯🥕。