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4、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格👠🌽🥑🥥，高硫基本面驱动略强于低硫🩰。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升🍌，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位🍊🍅😠。

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战略上，去年10月(yue)以(yi)来震荡(dang)市的特征有：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中(zhong)和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现(xian)在(zai)宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济(ji)指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈利(li)很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低(di)点，二季度(du)开始盈利快速上行。对(dui)应(ying)的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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不只江西，在浙江、新疆等地，今年以来，国开行支持的多个城镇老旧(jiu)小区改造项目(mu)稳步推进。据统计，今年1—5月，国开行发(fa)放(fang)城市更新领域(yu)相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整(zheng)治改造(zao)、城(cheng)中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。

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在真格基金🩰🍊，何涛分享了一个故事：第一次高考🥿🥦🧄🧅😈，分数超过了清华大学分数线，但与当时的女友去了武汉大学👅👝🧅💖，一年后分手🧅，再次参加高考👜，重新考进清华大学👅🍊💯🥦💞，进了汽车工程专业。

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1、因此，市场对下半年(nian)的经济仍存在一定程度的担(dan)忧(you)，这需要在(zai)今年7月份召开的政(zheng)治局会(hui)议中对下半年(nian)稳增长政(zheng)策进行进一步定(ding)调，以(yi)稳定市场预(yu)期。在所(suo)有备选政(zheng)策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重(zhong)要(yao)变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反弹，也反映(ying)了市场对此的预期。

2、今年早些时候🌽👛🥒💯，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。