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我们发(fa)现，该指标可以较(jiao)快捕捉上涨机会；同时，由于选择在市场(chang)过热(re)阶段提前(qian)止(zhi)盈离(li)场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日(ri)，该指标最(zui)近一(yi)周小幅下降，上(shang)涨家数占(zhan)比指标目前高于60%，市场(chang)情(qing)绪(xu)较好。

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進(jìn)入(ru)7月(yue)后，綜(zong)郃(hé)業(yè)績(jī)披(pi)露(lu)期傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)、海外流動(dòng)性環(huán)境(jing)變(biàn)化、增量資金及風(fēng)格(ge)交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)(shu)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或(huo)有擾(rǎo)動(dong)。第三(san)，央行季度例會(huì)提到“用(yong)好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴(ce)”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相對均衡。對7月的風格指數(shu)推薦(jiàn)如(ru)下：

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油(you)脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累(lei)了油脂整体走(zou)势。下半年(nian)首(shou)先关注生柴政策，重(zhong)点关注美国和印尼。如美45Z生柴政策、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等。其次，关注出(chu)口格局。三季(ji)度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量(liang)增加，关注印度和中(zhong)国(guo)是否有超额采购，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方(fang)空(kong)间。四季度(du)棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆、油菜(cai)籽(zi)远期采(cai)购量节奏偏慢(man)，豆油(you)和菜籽油(you)的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂(zhi)震荡偏强思路(lu)对待。

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2、7、观点研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继续减量预期🍆，出口需求保持高位但难以扭转过剩状态，纯碱供需失衡状态将进一步深化💘🎒。氨碱💛🍓、联碱企业仍有微幅盈利🍆🍋🥾，短期行业暂无产能退出计划，但下半年若亏损加剧的情况下是否存在企业减产现象需要重点关注🍌💖🥒👘💯，另需关注下半年是否存在环保限产等外界因素对生产的影响。