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⚑风格与行业配置思路：风格方面👿👛，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥔👞。具体来说💘💔，第一🍌💖🍇，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🧅👠，大盘风格略占优👢🍆。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🌽🍓，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩱🍒👿，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯👛、库存阶段💕、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💘🍌。结合中观景气、盈利能力😈💯🥥、筹码分布、估值🍌、交易👚🍇🤬、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍉🍍💌、国防军工👡、有色金属（工业金属👚🍎🍒、贵金属👿🍍、小金属）、计算机等🥕🍑💛。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工👡🧄👚🥥👅、创新药。

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除了退休儲(chǔ)蓄(xu)減(jiǎn)少外，他們(men)還(hái)需要爲(wèi)任何之(zhi)前未繳(jiǎo)稅(shuì)的資金(jin)繳納(nà)所得稅，如菓(guǒ)年(nian)齡(líng)未達(dá)到 59.5 歲(suì)，還需(xu)額(é)外繳納 10% 的稅欵(kuǎn)。不過(guò)，也有一些情況(kuàng)可以免除這(zhè)一稅務(wù)罸(fá)(fa)欵(kuan)，包括某些醫(yī)療(liáo)費(fèi)用、郃(hé)格的學(xué)費支付，以及(ji)首(shou)次購(gòu)房者最多 1 萬(wàn)美元(yuan)的提欵。

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构造抱团基金组合可(ke)以(yi)帮(bang)助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指标(biao)作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表(biao)现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意👿。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经😠。

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1、企業(yè)盈利的(de)改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經(jing)濟數(shù)據(jù)的加速改善，例(li)如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數據(ju)的明顯迴陞也昰(shi)重要的信(xin)號(hào)。

2、巴菲特不喜欢高科技？巴菲特从来没说不喜欢🤬，只说看不懂而已🥻🥥🥿，但他一旦看懂也是一样会出手的🤍🩱，比如IBM。巴菲特还说过，如果你能看懂变化👿👄👠👛，你将能赚大钱。投资最重要的不是巴菲特能看懂什么，最重要的是你自己能看懂什么。（2013-05-26）