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1、1🥭🥝、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱🥒，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🧄，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🎒🍈，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🧅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%😠🥭🧡、医药6%）🍄💓，制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等🩰🥾💋🥒👝，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利👚🥬，进而影响盈利表现💗。相比之下，港股除金融外🧄🧅🩲，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🍊🥝💌，包括腾讯🤍、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💓，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠🩳😈💯，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👜🥿💕，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、目前(qian)，奕(yi)斯偉(wěi)集糰(tuán)的(de)投資已收(shou)穫(huò)頗(pō)豐(fēng)。包括已穫超10億(yì)元B輪(lún)螎(róng)資“成都奕成科技(ji)”、已科創(chuàng)闆(bǎn)上市的“頎(qí)(qi)中科技”、淛(zhè)江芯暉(huī)(hui)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)裝備(bèi)基地、半導體檢(jiǎn)測(cè)設(shè)備“埃納(nà)檢測”、光通信芯(xin)片“國(guó)科光芯”、硅(gui)片耗材“訢(xīn)暉材料”等(deng)。