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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小(xiao)、恐对市场形成(cheng)冲击，但流动性存(cun)在结构(gou)性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息(xi)会议存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上月配置(zhi)变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望(wang)宽松带来估值修(xiu)复机会(hui)的推荐。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

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