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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面😻，在通胀尚未回归🧅💟🍌，价格低位运行的背景下💋，前端的收入和利润难以保证👗🥒🍎，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥻💗😡😻，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🍆🍅🍒，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下👞🎒，关注盈利和分红稳健的银行🍊👝😈🩰💯；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下💗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🌽；预期走出底部💯🩲💞👅💟，高分红保障+经营稳健的白酒🍎👡。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🤍🥑🍓，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍋🍄🤍🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🧄👄💟🥑，相比主板（10%）或表现出更大的优势💓🍆💌。行业关注自主可控🍆🌽💓，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）👄、通信（算力服务+卫星通信）🥿🥻💖。

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2018年，栾光恒从中国首位世界职业拳王熊朝忠的纪录片中首次认识拳击🩰👡。“同样出身农村💞🥦🥒💌💞，他从矿工一路逆袭成世界拳王🥭🎒😡，让我感觉热血澎湃。他可以，我也可以💖🤍😡👝。”

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2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高🍆👘。配置上看好三条主线：一是黄金🥭🥒💔、稀土、核电设备等安全资产🥒🩱，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数💟、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💛🌽👿🥦，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红👚👗、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👅👙。