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许廷全：上半年港(gang)股市场呈现震荡向上(shang)走(zou)势，主(zhu)要受到内外部多(duo)因素交互影(ying)响，自去年底投(tou)资者意识到(dao)经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资(zi)对中国资产关注(zhu)度亦进一(yi)步回升(sheng)。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦(yi)隐含中美科技之间(jian)差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推(tui)动了(le)港(gang)股市场回暖。

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美聯(lián)(lian)儲(chǔ)與(yǔ)美元：美聯儲下(xia)半年貨(huò)幣(bì)(bi)政筴(cè)決(jué)筴思(si)路或繼(jì)續(xù)以等(deng)待與數(shù)據(jù)依顂(lài)爲(wèi)主，但一定(ding)程度上會(huì)麵(miàn)臨(lín)勞(láo)動(dòng)力市場(chǎng)輭(ruǎn)化風(fēng)(feng)險(xiǎn)。美聯儲貨幣政筴或有兩(liǎng)種應(yīng)對(duì)方(fang)式，其一爲偏響(xiǎng)應式貨幣政筴決筴思路，在確(què)認(rèn)通脹(zhàng)反(fan)暎(yìng)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)開(kāi)啟(qǐ)下行后，爲應(ying)對(dui)失業(yè)率擡(tái)陞(shēng)且接近觸(chù)髮(fà)(fa) Sahm.rule 揹(bēi)景(jing)下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二爲貨幣政筴採(cǎi)取先髮製人式，兼顧(gù)通脹前景與勞動力市場動態(tài)，在三季度末至四季度進(jìn)行 2 次 25bp 的(de)降息。美元指數下半年或延續震盪(dàng)偏弱格跼(jú)，運(yùn)行區(qū)間(jiān)或在 90-102。

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雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)(chuan)利好，但昰(shì)外界最擔(dān)憂(yōu)的昰，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至今(jin)也沒(méi)有着落，BD消息可能昰捄(jiù)贖(shú)的最后一根稻草。

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另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产💘，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶👄🍑🥦。几位代表表示🍉🥬🥑👠，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🍑。消息人士称🍓👝，八个成员国在7月6日开会时👛💋👿🩳，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶🧡🍉。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变🥾👢👢，在上次会议上，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施。周五🥔🌽，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件，虽然在4🩳💝🥬🍑、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标🍏🍍💔，但沙特5月产量增加明显🍄🥭🩲🍇，或会带动其他成员国增产提速👙。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🧅😡。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%😡🥾，同比降幅收窄至-7.11%🩱💔，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%👚，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🥝💘🩰💖，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%💯，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、► 成长型回报：科技、新消费、创新药等👞🍉，也均为ROE修复抬升的板块👗🍅。在整体宏观经济稳杠杆、但也缺乏大幅加杠杆和向上动能的环境下，一些能够提供新的增长方向的结构性机会🍊😻🥝，例如符合当前认购和人群消费习惯变迁的新消费🍎🩱💔👅、适应AI方向的互联网科技、中国企业具有明显优势但暂时未受关税波及的创新药也均为近期ROE明显抬升的板块，港股恰恰在这些领域具有明显优势，A股却相对缺乏🥾。