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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀👚🍆，红利底仓+小盘成长哑铃配置👠👜💌👄。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💗，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🍅，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥾👗💘，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍄🥾。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍊🧄，同时通胀尚未回归👅，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥿，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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特(te)朗普关税(shui)政策(ce)引发市场动荡(dang)后，David Sadkin接到了大量政治(zhi)色彩浓厚的咨询(xun)电话。一对反对特朗普的夫妇(fu)客户要求将(jiang)“所有资产移(yi)出美国”，担(dan)忧股票、债券及美元全面崩盘。

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国金证券表示，第三方机构发布的项目核准规模再次超预期😡💕🍏。该行认为当前风电板块整体估值隐含了对2026年行业整体需求下降的悲观预期，随着招标及核准数据持续超预期并驱动市场对2026年风电需求预期上修，板块估值或有望整体上移🥻💯。

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兴银理财多资产投资部总经理助理严泓也表达了类似看法：“ESG主题理财产品当前面临两大挑战，一是产品创设与投资端的标准存在差异，二是渠道与客户端的认知度和接受度有待提升👄👗。”客户往往更关注投资收益率🥿🧄🩱🍓🤍，虽然ESG主题理财产品具有长期投资价值💗🤍🍉💝👗，但如果短期内收益率竞争力不足，市场接受度就会降低。

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1、根據(jù)天成控股的公司章程，公司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)保(bao)總額(é)，達(dá)到或(huo)超過(guò)最后一期經(jīng)讅(shěn)計(jì)淨(jìng)資産(chǎn)(chan)的50%以后提供的任何擔保；公司的(de)對外擔保總額，達到或超過最后(hou)一(yi)期經讅計總資産的30%以后(hou)提供的任(ren)何擔保；單(dān)(dan)筆(bǐ)(bi)擔保額超(chao)過最近一期經讅計淨資産10%的(de)擔保，均鬚(xū)經股(gu)東(dōng)大會(huì)讅議(yì)通過。

2、对特(te)斯拉(la)而言，推出公司的机器(qi)人(ren)出租车服务可能是(shi)一个(ge)关键时刻(ke)，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾(jia)驶汽车成为(wei)未来的交通技术。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术(shu)领域(yu)处于领先市(shi)场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写(xie)道(dao)，这家电动汽车(che)制造商通(tong)过其人工智能开(kai)发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该(gai)技术生产规模的(de)能力，可(ke)能使其在竞争中占据优势。