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日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🥭🍅，虽然长期趋势向上🥥👄🍉，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥒👝，此后至年底或将持续回升👘。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面🍇，我们依然偏向内需行业🥬💕，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色💯🤬。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍓，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥬🩳💋，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍍，关注盈利和分红稳健的银行🧄🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥝👿👡、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👝。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💘🍍💕🍍🩲，关注存量项目进入收获期🥾，自由现金流释放加速的电信运营商🥭💞🥿👅。小盘成长方面🍍，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍊🥕🥝，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👗🌽🩱、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🥻🥾，当下的小盘成长行情或将进一步加强🧡🍅，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👝🍊🤬，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💌🥦🥻、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍊💗👜🧄、通信（算力服务+卫星通信）。

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6月15日，*st同洲发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其他风险警示，股票简称由“*ST同洲”变更为“同洲电子”，股票代码仍为“002052”🍇。

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自以色列于周五(wu)清晨发动(dong)首次袭击以来，美国已(yi)向以色列提供(gong)防御支持，拦截伊朗(lang)的(de)猛烈报复性打击。但特(te)朗普远未加入以色列拆除伊朗核设施的军事行(xing)动。

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1、有业内人士认为，目前白酒消费已进入淡季，各类产品价格出现波动是正常的，茅台酒自然也不例外。本轮关于茅台酒价格的讨论，系从端午节前一直延续到现在😈👝💕，热度之所以未减🥬🍆🥬🤍，这也是当前白酒行业周期下🍅🍉💌，龙头企业动态受到“放大”的常见情况🍇。

2、报告数据显示，民(min)营企业海外销售占比从2017年的(de)10%提升至2024年的17%。由(you)于海外扩(kuo)张需(xu)要大量前期投入（如劳动力、生产设(she)施和营销），拥有强大资产负债表和现金流的企业更具优势。