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1、综合经济数据与政策信(xin)号，英国央行6月按兵不动已成定(ding)局(ju)，但(dan)8月降息窗口几近(jin)敞开。劳动力市场(chang)疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%。若服务业通胀在(zai)二(er)季度见(jian)顶回(hui)落，11月二次降息或成必然。 另(ling)外，尽管CPI预计全年维持3%以上，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速(su)通胀下行。需警惕(ti)最低工资上(shang)调与企业税负增加对(dui)短期价格的(de)扰动。

2、从轮动面积(ji)来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万一(yi)级行业相较全 A 有超额收益的比例衡(heng)量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器人(ren)，超额收(shou)益行业比(bi)例仅 45.2%；第二轮超跌反弹(dan)中，存(cun)量资金在(zai)反关税、军工、新消(xiao)费、创新(xin)药等方(fang)向轮动，超额收益行业比例(li)超 60%，轮动范围显著拓宽。