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我们在刚刚发布的(de)中期(qi)策略观点(dian)中提到(dao)， A股的表现(xian)存在(zai)5年(nian)周(zhou)期(qi)规律。每五年(nian)周(zhou)期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶(jie)段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年(nian)的周期的上(shang)行周期如(ru)下(xia)图所示。

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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分(fen)别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光电子(zi)、运营商、软件等领域维持较高景气或有(you)边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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“总体情况是，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓👜🍑🥬，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’🍈👜，” 达科说，并补充道🥔🧅，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”👛🍏🍉。

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国内：25年上半年😻💟🍍，在中储粮开库收购，进口玉米供应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行🧡🩰，以锦州港玉米收购报价为例👡👗🧡，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%🩰👅。进入到6月份以后👞💞🩲👛，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加🩳🥿🌽😡🍌，小麦替代玉米的优势显现🥦，进口替代的不确定性随之增大🍏。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前，玉米现货市场延续强势表现🍎😈👞。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺👜🍉👗，贸易商报价处于相对高位🥬🍒，产区余粮已较为有限，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定👄，但贸易商价格报价偏强。深加工到货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调整🥕💞🍅，基层粮点余粮不断减少💖👞，贸易商报价偏强运行👙💝🥔，价格重心不断抬升💕。销区市场，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺，随产区报价的走高🍌💕👗，销区玉米议价空间缩小👄，但高价成交仍较为平淡，饲用小麦替代比重较大💯。

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2、本週（6月23日-27日），國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾(shi)陞(shēng)勢(shì)，代碼(mǎ)有”八一”的國防軍工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)價(jià)格單(dān)週纍(léi)漲(zhǎng)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)(bing)超越創(chuàng)業(yè)(ye)闆指（5.69%）。