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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报👝👗，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🥥🍆🥝🍉👡，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低👄👘🍈😠，恰恰相反👡💛，宏观流动性上🥝💕，当前中国M2高达325万亿人民币👡💯，是GDP的2.4倍🍒，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高😈🥭🧄，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点。利率水平不仅是历史低点🤬，在全球范围也接近最低。与此同时👞💘🥬🥻，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零👗👅💞，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形💌🥝💔👅，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🧄。但更重要的是🍄🥭🍌，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币👘👛👅，累计注资1294亿港币。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低👝🍎🥾，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证🍋😡👡，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股？》）。

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盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板(ban)块盈利多有放(fang)缓(huan)，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结(jie)合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地(di)，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有(you)改善(shan)，如汽车、光伏、自动(dong)化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边(bian)际改善。

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