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4 月(yue)以来的反弹行(xing)情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲击(ji)下(xia)中(zhong)美摩擦存在进(jin)一步升级可能，致使市场风险偏好受挫(cuo)；2）关(guan)税影响下(xia)国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升(sheng)温加剧市场不确定性；4）区别于(yu)第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行(xing)情展开的新叙(xu)事。在这些因素的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪(hu)指超跌反弹后仅围绕(rao)关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实现实(shi)质性突破；同时增量(liang)资金匮乏(fa)，一个直观的(de)体现是融资余额(e)未随(sui)指数修复至关税(shui)冲击前的(de)水平。因此(ci)，当(dang)前市场处(chu)于存量博弈的状态，表现(xian)相对无序。而从短期来看(kan)，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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“他们没(mei)有研究过，但不(bu)妨(fang)碍(ai)股价涨。只要公司(si)敢主动说有创新，股价就有机会涨。有可(ke)能(neng)他(ta)还没研究透，股票涨完了。”该(gai)人士直言，现在创新药板(ban)块的大(da)市(shi)值(zhi)公司没怎么涨，但有些小市值、靠一两个创新品种预期的（股价上(shang)涨的公司），风险就大些。

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一(yi)、区域冲(chong)突再升级，触(chu)发全球风险偏好下行，A股顺势休整。这背后，区域冲突可能只是脉冲式影响，短(duan)期休(xiu)整的核心，还是结构性行情已演(yan)绎至低性价比(bi)区域，市场内(nei)在稳定性下降。我们继(ji)续提示，稳定资本市(shi)场政(zheng)策为A股提供了对(dui)宏观扰动的“隔离墙”。判断中(zhong)短期市场，可适当降(jiang)低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。

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4👅😻💘、观点：几矿跌破75美元大关，国内氧化铝厂延续复产👅👠，06合约交割期现货价格开始加速回跌向盘面收敛🧡💓。由于主力09仍有交易几内亚矿石政策不确定性和雨季几矿发运问题等逻辑🥑🍉，不宜过度看跌💘😈。电解铝需求结构进一步分化，5月铝材出口实现增幅💖🩲👜🌽，6月未发运订单存在韧性支撑👠🥒🥿💓💌。国内光伏排产和汽车新单下滑，内需旺季拖尾效应随线缆交付后逐步转弱🩱🍒🥕😡。棒锭库存走势分化，内外低仓单对盘面形成一定支撑，现货高升水格局难续。铝合金盘面资金稍显谨慎🥥，价格对标保太。与沪铝交易联动暂不突出🍍，主力11存在废铝供应紧张和需求季节性转旺逻辑🩳💔，持续关注AD与AL价差收敛机会💔🍅。

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2、傑(jié)富瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)美國企(qi)業(yè)建立郃(hé)作關(guān)(guan)係(xì)(xi)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非(fei)産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)(yin)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有限(xian)。這(zhè)種人才(cai)與郃作的雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支(zhi)撐(chēng)。