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后(hou)续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策增(zeng)量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以(yi)来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是(shi)我们观察到(dao)各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期(qi)、全(quan)球贸易(yi)环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现(xian)均存(cun)在不确定风险。

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