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一箇(gè)(ge)大揹(bēi)景：國(guó)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國傢(jiā)(jia)或進(jìn)入軍(jūn)費(fèi)高增週期。以(yi)美(mei)國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美(mei)元（約(yuē)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)歷(lì)史新高。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰💌🩰🧄👢、运城舰8000张😠。6月30日起每日10时、15时、20时开始预约，约满即止。

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宽基(ji)ETF方面，本周(zhou)各类宽基ETF皆呈现净流(liu)出，科创主题(ti)ETF资金净(jing)流出明显(xian)，合(he)计(ji)净流出40.09亿元。行业ETF方面，本(ben)周医药主题ETF资金净流入(ru)明显，合计流入13.88亿元。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🩱💔🥑，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💓，财政指数的发力和消费的韧性👘😡🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒💯，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍒👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈💋😻，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩱，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件💓😠🎒💋🥥，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面🧡👜🎒🥻🥻，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💓🌽，7月科技风格占优的可能性较大💘。

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1、从去年三季度以来🥭，无论是个股还是基金🧡🩰，赚钱效应在进一步强化，今年以来🍉，个股涨幅中位数达到8.5%👛；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🥿💘💔，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🌽。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态💞🍆🥝。也就意味着🧄💗，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化🥭🍑🍊，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈💋🍍🎒，从而使得指数进一步的加速上涨。

2、而在國(guó)內(nèi)方(fang)麵(miàn)，過(guò)去(qu)幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)徃加速(su)下行，加劇(jù)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期(qi)。從(cóng)(cong)目前的數(shù)據(jù)(ju)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城市商品(pin)房成交增速的(de)負(fù)(fu)值(zhi)進(jìn)一步擴(kuò)大，需要(yao)警惕今年下半年新房銷(xiāo)售增速進一(yi)步下滑的可能性。