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付倍佳：我(wo)们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值(zhi)资产(chan)，关注在周期低位(wei)经营利润率提升(sheng)的方向，看好港股央企建筑、保险、部(bu)分消费细分板(ban)块；二是创新敏感型(xing)资产，关注有产业迭代(dai)升级、有(you)经营杠杆释放、技术(shu)壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网、电子板块；三是全球通胀型资产(chan)，全球大财政背景下，货(huo)币信用下降，关注价格中枢中长期上(shang)移的(de)上游资源(yuan)品机会，看好电解铝(lv)、黄金、铜板块。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩(ji)期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上(shang)行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存(cun)在，上半年市(shi)场赚钱(qian)效(xiao)应的积累为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气(qi)趋势和(he)产业趋势来看，7月科(ke)技风格(ge)占优的可能(neng)性较大。

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