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下跌中的回落：美元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的行情中收敛有(you)两(liang)次典型(xing)案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股(gu)受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储(chu)处(chu)于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出(chu)对外(wai)资持股占比更(geng)高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指(zhi)数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限(xian)落地，预计将(jiang)在未来10年(nian)增加3.3万亿美元的美国债务(wu)，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账(zhang)户需求，可能出现(xian)美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。

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