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目前来看，全球贸(mao)易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延期，部(bu)分国家税率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的(de)态度来(lai)看，推迟谈判(pan)时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的(de)影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境(jing)扰动降低(di)。

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（1）供应上看，新疆大厂部分产能复产🍎🍋🍉，其余产能在优惠电价下之后也存在复产可能🥥👢。内蒙、甘肃及宁夏整体开工率较高，主要以大型炉为主，部分硅厂拥有自备电或绿电🍇🍇🥾，成本较低，三季度西北供应呈回升态势。西南地区丰水期来临，且有新产能投放🍏💕，产量预计有所回升。不过当下价格低迷🧡，丰水期复产程度预计不及去年同期🍉🍈🥑。供应端整体来看，三季度供应压力加大，下半年需关注价格低位下硅厂的生产调整情况。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下(xia)同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领(ling)涨主要宽基指数。交易(yi)情绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择(ze)时指标(biao)仅北证50维(wei)持谨慎观点，其它(ta)主要宽基(ji)指数转(zhuan)为看(kan)多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各(ge)大股指期货(huo)主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小(xiao)。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向(xiang)。

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證監(jiān)會(huì)決(jué)定責(zé)令中讅(shěn)衆環(huán)所改正，沒(méi)(mei)收業(yè)務(wù)收入116.98萬(wàn)元，竝(bìng)(bing)處(chù)以233.96萬元罸(fá)(fa)欵(kuǎn)。對(duì)彭(peng)翔給(gěi)予警告，竝處以6萬(wan)元罸欵；對湯(tāng)傢(jiā)儁(jùn)(jun)、廖利華(huá)給(gei)予警(jing)告，竝分彆(biè)(bie)處以(yi)3萬元罸欵。

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1、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光。老人介绍，他退休(xiu)后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来(lai)，趁周末和(he)女儿一起来(lai)打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍎💕。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍄👄🥝，总需求增速结束三年低迷和下行💗🍌💋，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊👢💕，A股自由现金流收益率不断提升💔🩳🍑。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩳🍈👙🤬，无风险利率持续下行🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制💗，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👚🍆。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🤬，是重要的选股方向