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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行(xing)业推荐：关注中(zhong)报业绩预(yu)计改善(shan)或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合(he)工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化(hua)制品(pin)、氟化工等领(ling)域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费(fei)服务板块空冰洗彩(cai)零售额四(si)周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气(qi)价格上(shang)行。综合盈利、行(xing)业(ye)景气和交易(yi)等(deng)维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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