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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥒，逻辑跟此前几次不同🌽🥔🧅🍊🍊。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥦🩳🍊🎒，引发A股估值重估🩰🥿💛🧅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🧄。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行👡🥕，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍌💘👘，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👘。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍍，也会对市场风格的演变起到关键作用🍅。这个逻辑之下🥔🍈🍎🎒👚，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥑🥦，是重要的选股方向

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秦港股份公告，公司于2025年6月(yue)28日收到持(chi)股5%以上股東(dōng)秦皇島(dǎo)市國(guó)資委《關(guān)于計(jì)(ji)劃(huà)減(jiǎn)持秦皇島港股份有限公司(si)股份(fen)的告知圅(hán)(han)》。囙(yīn)自身髮(fà)展需要，秦(qin)皇島市國資委擬(nǐ)通(tong)過(guò)大宗(zong)交易方式減(jian)持其(qi)所持(chi)有公司股份(fen)不超(chao)過(guo)111740000股，即不超過公司總(zong)股本的2.00%，減持期間(jiān)爲(wèi)(wei)本公告披露之日(ri)起15箇(gè)交(jiao)易(yi)日后的(de)3箇月內(nèi)。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征💛。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责💯💕，出具的《专项审核报告》存在虚假记载👜💞😻💌🍎。证监会决定：责令中喜所改正违法行为💗，处以50万元罚款🍍🥭；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍒🥒🍍😻，并分别处以20万元罚款🍆🥑👛🍍。