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时间序列上来看，最近一(yi)周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指数成分股时间(jian)序列波动(dong)率环比上周上升，Alpha环境好转(zhuan)。近一个(ge)季度看，沪深300、中证500指数波动率(lv)处于近(jin)半(ban)年中上分(fen)位点，Alpha环境(jing)较好(hao)；中证1000指数波(bo)动率(lv)处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高👛👡👄。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🧡🥥🍌；会议前一周，建筑材料🤬🍎💋🥿、轻工👢🥦🧄👜、家电上涨概率相对较高🥬🩲。会议后一周，军工、农林牧渔🥥🍑🥔、建材、环保上涨概率相对较高🥾🥔；会议后两周，石油石化🍉💌🧄🩱、环保上涨概率相对较高💕👘👠。

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报告指出：“愈发谨慎的态度导致经济活动进一步疲软。由此带来的不确定性可能会影响全球大宗商品需求，因为澳大利亚的供应对象国也会受到冲击💟🥾👠。”

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唐晨(chen)：一是关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能存在(zai)不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益(yi)率；三是若产业(ye)层(ceng)面释放价值的过程阶段(duan)性低于(yu)预期，会造成一(yi)定的估(gu)值收缩(suo)；四是(shi)减(jian)持与再融资。

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1、目前来看💝🩳🍎，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍏💕🍆，若未延期，部分国家税率或升至25%👠💓🧄🍅💯。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🍍。A股面临的外部环境扰动降低👛🥾。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果💝💓💕👙。在这种背景下🍇👡🥥，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🍒💔。