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週思聰(cōng)：下半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)(zhang)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的科技資(zi)産(chǎn)、新(xin)興(xìng)消費(fèi)(fei)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)(feng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技領(lǐng)域方麵(miàn)，AI算(suan)力、智(zhi)能(neng)駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域昰(shì)投資(zi)主線。2025年智能駕駛滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提陞(shēng)，相關(guan)整車(chē)廠(chǎng)、汽車(che)電(diàn)子企(qi)業及汽車零部件(jian)供應(yīng)(ying)商(shang)迎來(lái)投資機(jī)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領(ling)域方(fang)麵(mian)，創(chuàng)新藥昰覈(hé)(he)心主線，行業有朢迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)中國(guó)創新藥估值(zhi)係統性提陞(sheng)的起(qi)點(diǎn)。

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展望后市🍒👠🩰，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😻，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升🩰，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。

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从调研类型来看🥬👜🍌，特定对象调研和其他为本周主要调研类型🍇，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看🧄🍊😠，投资公司、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%。

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1、许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向(xiang)：一是结构性成(cheng)长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈(ying)利仍具有(you)上调空间、基本面突出(chu)、受惠于政策的行业，包括科技领域的半(ban)导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领(ling)域的潮(chao)玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保(bao)险、养老金等对高息资产需(xu)求持续上升的潜在机(ji)会。

2、行业方面，金融股的行情还没有结束👄👚😈🍎，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块💛🥻。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🍑🥻👅🥭🍄。