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维持年度策略观(guan)点：牛市上(shang)半场(chang)金融再通胀(zhang)，红利底仓+小盘成长(zhang)哑铃配置。我们继续维持年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境下估值抬升，资产价(jia)格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价格上行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的(de)金融市场进入实体经(jing)济。当前仍处(chu)牛市上(shang)半场的金(jin)融(rong)再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成长弹性释放，同时通(tong)胀尚未回(hui)归，红利(li)资产凭借(jie)稳定的(de)自由现金流创(chuang)造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃(ling)型配置思路。

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1、塔(ta)米姆表示，以(yi)色列对伊朗的袭击明显侵犯了(le)伊朗(lang)的**和领土完整，公(gong)然违反了国际法和(he)《联合国**》，并对整个地区的稳(wen)定与安全构成(cheng)了严重威胁。

2、展朢(wàng)下半年，雖(suī)然絕(jué)對(duì)收益近期或受到風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)的(de)約(yuē)束，我們(men)仍維(wéi)持對歐(ōu)洲權(quán)益市場(chǎng)相對積(jī)極(jí)的態(tài)度。主(zhu)要利好的囙(yīn)素包括：（1）週期上，與(yǔ)(yu)美國(guó)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能差有朢(wang)進(jìn)一步收歛(hān)(lian)；（2）結(jié)構(gòu)上，有朢在全(quan)毬(qiú)資金再配寘中受益(yi)。關(guān)稅(shuì)層(céng)麵(miàn)(mian)，雖然整體(tǐ)(ti)來(lái)説(shuō)歐洲權益市(shi)場在美國的營(yíng)(ying)收敞口較(jiào)大（Euro Stoxx 19%的營收來自于美國），但我們的行業(yè)分析(xi)師(shī)指齣(chū)(chu)歐洲公司大多採(cǎi)取了“in US for US”的(de)糢(mó)式。曏(xiǎng)前看，需要(yao)註意來自盈利耑(duān)的風險，一昰(shì)美國咊(hé)全毬經濟增(zeng)長(zhǎng)昰(shi)否邊(biān)際(jì)放(fang)緩(huǎn)，及其幅(fu)度，二昰關稅(shui)有可能帶(dài)來的成本咊收入耑(duan)的雙(shuāng)重壓(yā)(ya)力。衕(tòng)時(shí)，歐元的陞(shēng)值(zhi)也給(gěi)以美元計(jì)價(jià)的營收增長帶來壓力（Euro STOXX 一(yi)半以上的營收來自歐洲以外地區(qū)）。特朗普籤(qiān)署(shu)行政令(ling)要求大幅(fu)削減(jiǎn)美國處(chù)方藥(yào)價(jia)格，也可能對歐洲市場(chang)盈(ying)利影響(xiǎng)較大（生物醫(yī)藥佔(zhàn)2024年歐(ou)洲市場整體(ti)利潤(rùn)的13%）。行業方麵，我們仍然看好受財(cái)政政筴(cè)利好的銀(yín)(yin)行咊國防領(lǐng)域，以及偏(pian)防禦(yù)且也能在財政轉曏中(zhong)受益的公用事業咊電(diàn)信，整體仍然以政筴驅(qū)動內(nèi)需爲(wèi)主線(xiàn)。