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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👠👿😠、PCB、ASIC芯片😠👝🥑、光模块👝🍏🍄👙🥻、交换机😡🍅、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍒👝🥥🍊，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💖，品类方面建议关注AI眼镜👢、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段🍋👡😡🍏，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🥻。

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对特斯拉而言🍄，推出公司的机器人出租车服务可能是一个关键时刻，该公司正指望人工智能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技术。分析师们得出结论，特斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写道，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力💌🎒🩱，以及快速扩大该技术生产规模的能力，可能使其在竞争中占据优势🧄🍄👚🌽。

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新建商品房销售面积：指报告期内出售新建商品房屋的合同总面积（即双方签署的正式买卖合同中所确认的建筑面积）💔。该指标是累计数据。

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2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉🩳🌽🍋，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👡💝😻👅。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥭🎒，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭💋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前💞👅，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍇🍋，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲，港股21年全年净利润增速21%🥑，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大💞🍏🥾，是21年A💘🍅😠👅、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升👄👛，A股业绩优势放大👜💌🍋🥬，有望相对港股走强🩲，但短期概率不大🌽。此外💓👗💌，关注美联储降息预期😠，若降息时点持续延后🍇🥦🥬，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。