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2、下跌中的回落(luo)：美(mei)元走(zou)强，外资流(liu)出(chu)，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中收敛(lian)有两(liang)次典型案例，分别为23年和(he)24年5-8月。背(bei)后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅(fu)更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处(chu)于加息周期，全年4次加(jia)息，美元(yuan)指数从低位101升至107，10年(nian)期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外资(zi)流出对外资(zi)持股占比(bi)更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数(shu)和美债(zhai)利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指(zhi)数从133升至151。当前来看，美元短(duan)期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大法(fa)案提高美国债务上限(xian)落地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美(mei)国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险(xian)的担忧可能引发(fa)美元(yuan)进一步(bu)走弱(ruo)。