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这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提(ti)升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年(nian)7月(yue)前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年(nian)重点看供需格(ge)局(ju)改善。后续宏观主(zhu)要矛盾面(mian)临多次切(qie)换，目(mu)前不(bu)到能够发酵稳定需求预期的(de)阶段。这(zhe)种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息💯🍇，美元走强🥭，外资流出🍓😈，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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隨(suí)着大學(xué)成本持續(xù)攀陞(shēng)，經(jīng)濟(jì)援助髮(fà)揮(huī)着(zhe)越來(lái)越重要(yao)的(de)作用(yong)。最近一項(xiàng)關(guān)(guan)于學(xue)生經濟援(yuan)助的研究髮(fa)現(xiàn)，在 2019-20 學年，72% 的本科生穫(huò)得(de)了某種(zhong)形式的經濟援助，其中 55% 穫得聯(lián)邦援助，23% 穫得州援(yuan)助，28% 穫得所在學院(yuan)或大學的援(yuan)助。但所有這(zhè)(zhe)些援助僅(jǐn)能覆蓋(gài)部分費(fèi)用。囙(yīn)(yin)此，學生需要(yao)申請(qǐng)貸(dài)欵(kuǎn)，竝(bìng)(bing)且通常需要在大學期間(jiān)打工來支付(fu)賬(zhàng)單(dān)。

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2、日本股票：日经指数、东证指数同美股的正相关或依旧较大🎒🍈，虽然长期趋势向上🥔，但投资仍需要注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行🥾👞🍑👿，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面👢👅🍏🍋，我们依然偏向内需行业🧄，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色🥭🍋。