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国内经济(ji)维持弱稳格局，基建或是(shi)下半年经济(ji)相对确定的向上支撑，我(wo)们预计随着 8 月开始出口压力或加大(da)，以及消费边际效果回落，四季度国(guo)内逆周期增(zeng)量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我(wo)国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预(yu)期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内(nei)需方(fang)面，基建资(zi)金(jin)到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚(shang)未企稳(wen)，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金(jin)有望(wang)进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计(ji)全年经济增(zeng)速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度(du) 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支(zhi)撑。

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據(jù)報(bào)道，美國(guó)國會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室（CBO）的最新估算(suan)，蓡(shēn)議(yì)院版本的特朗普稅(shuì)收與(yǔ)支齣(chū)灋(fǎ)案將(jiāng)在(zai)十年內(nèi)使美國赤字增加近3.3萬(wàn)(wan)億(yì)美元。

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