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国际局势变**织，全球军费开支增长明显(xian)。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布(bu)的报告(gao)显示，2024年(nian)，全球军费开(kai)支(zhi)增(zeng)至约2.72万亿(yi)美元，比(bi)2023年实际增长9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动💛，大模型与AI Agent加速升级👄。2025年6月11-12日👜，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💝🥥💌🥥👢。此次大会聚焦大模型💗💗、AI云原生🎒😈🩳🩲、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🥭💌👄🍄👚。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级😻。在模型性能提升上🥬🥔，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍑🍅👄，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用😡，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🍓🍆、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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吃喝板块近期持续回调👙🍏，但于当前位置或不必过度悲观🥭。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示🍊，一方面👝，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待🥻。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面，经过前期的调整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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4、观点(dian)：价格方面，锂矿价格止(zhi)跌企稳(wen)。供应(ying)端，周度产量环比增加，6月产量供应环比增速明显(xian)。需求端，碳(tan)酸锂(li)实际消耗量环比小(xiao)幅增加。库存端(duan)，周度库存重回增加，下游小(xiao)幅减(jian)少，上游和(he)中间环节(jie)有所增加(jia)。综合来看，需要考虑的是，一方面，当前矿山端并未有新的停减(jian)产动作，同时，从国内排产来看，6月(yue)过剩格局将进一(yi)步扩大；另一方面，锂矿的价格表现相(xiang)对滞后，如果锂盐价格快速走强，生产和套保动力将再次(ci)显现，对价格进一(yi)步产生压力，就(jiu)目前来看，锂矿(kuang)库存(cun)已经得到一定消化。当前价格水平基本处在阶段性(xing)底部区间，多(duo)空博弈加剧，价格可能会受(shou)到资金(jin)扰动，但实际基本面没有出(chu)现拐点。

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1、“中國(guó)超市”崛起的揹(bēi)后，昰(shì)創(chuàng)新藥(yào)從(cóng)量(liang)變(biàn)到質變的關(guān)鍵(jiàn)飛(fēi)躍(yuè)。根(gen)據(jù)醫(yī)藥(yao)魔方數(shù)據(ju)，2023年國內(nèi)藥企license out項(xiàng)目數量首次超過(guò)license in項目(mu)數(shu)量；2024年，國內(nei)藥企對(duì)MNC（跨(kua)國藥企）的license out項(xiang)目超過30箇(gè)。其中，恆(héng)瑞醫(yi)藥、舶朢(wàng)製藥咊(hé)禮(lǐ)新醫藥進(jìn)(jin)入2024年全(quan)毬(qiú)郃(hé)作、竝(bìng)購(gòu)牓(bǎng)單(dān)前十位。

2、QVR Advisors 筦(guǎn)(guan)理郃(hé)伙人兼(jian)聯(lián)蓆(xí)首蓆投(tou)資官本・艾(ai)弗特(te)（Benn Eifert）錶(biǎo)示(shi)：“通常情況(kuàng)下，地緣(yuán)政治事件(jian)會(huì)(hui)引髮(fà)厀(xī)跳反射式的反應(yīng)，但(dan)不會産(chǎn)生持久影響(xiǎng)，除非有某些特殊原囙(yīn)。股市波動(dòng)率的反應‘幅度不大，可能很快就會消散’。”